Городок Мистик-Фоллс затерялся где-то в просторах штата Вирджиния, на карте США. Маленький город является центром мистической силы, столицей всего сверхъестественного. Из покон веков именно это место привлекало всех , кто был наделен сверхсилой. Ведьм, призраков, оборотней, позже и вампиров. Среди всего что тут происходит, еще как то умудряются жить обычные люди, которые тоже, ай как не просты. Практически две сотни лет назад город нарекли Мистик Фоллсом, пять семей; Форбс, Сальваторе, Фелл, Гилберт и Локвуд, которые переехали в эти места и основали город. В Мистик стали приезжать и другие семьи и Основатели, как называли себя эти пять семей, организовали Совет, в который входили первые жители города, а в будущем все их потомки. Зная о вампирах и оборотнях, они пытались всеми силами защищать город от нечисти, как могли.
События в нашем мире основываются на течении сериала Дневники вампира , но многое дополнено, рассчитывая на альтернативный мир.

Прошел всего год после обращения Елены в вампира, а городские новости каждую неделю сообщают о двух-трех обескровленных  телах.Как бы сильно ей этого не хотелось,ей пришлось жить дальше. Она не могла оставить Джереми без родных. Девушка, погрузившаяся в заботу о человеческой жизни Джереми, забыла о контроле и временами срывалась. Братья помогали ей освоиться, а временами и наведывалась Катерина, правда только лишь  для того, чтобы выжить. А тем временем, как бы Сальваторе не соревновались, Елена все равно выбрала Стефана. Деймон же, после ее решения стал топить свое горе в стакане виски, море крови и невинных девушках. Временами он покидал Мистик-Фоллс, чтобы найти замену той, которая все еще подавала голос в его сердце.
У блондинки - Кэр с Тайлером не все так гладко, как хотелось бы. Милый гибрид подозревается в измене своей подруге, но он, конечно, все отрицает. А у Кэролайн есть для ревности и подозрений весомое доказательство. Юный парень был застукан в компании (да еще и в обнимку) с какой-то темноволосой девушкой. В тот вечер Тайлер пошел прогуляться, но забрел в бар, где и познакомился с незнакомкой, он даже не смог почувствовать, что перед ним самый натуральный вампир. (Наверняка привык к запаху Кэр, что элементарного не замечает) Тем же вечером Кэролайн возвращалась пешочком (именно обычным человеческим шагом) домой из магазина и увидела выходящего из бара Локвуда с девушкой в обнимку. В отличие от подвыпившего Тайлера, она сразу поняла, что девушка - вампир. Она прямо на улице закатила скандал, выясняя отношения.
А той самой девушкой, с которой юный гибрид выходил из бара, оказалась Даниелла – дочь Кэтрин Пирс и Ганса Рохе. (Да-да, у вас не глюки именно их дочерью, и это именно та самая девочка, которую отняли у Катерины в Болгарии) Но мы чуток изменили прошлое. Когда Кэт спасалась от Клауса, она совсем забыла про дочь, заботясь о своей шкуре. А вампир, перебив всю семью Петровой, сжалился над Даниеллой и (вы не поверите) забрал себе. Но она была полной противоположностью Клаусу, да и матери тоже. Даниелла считала своим отцом Клауса. (Как бы это смешно не звучало) Девушка выросла добрая и жизнерадостная. Она могла бы прожить обычный человеческий срок, но Никлаус не захотел так просто оставлять Деллу и обратил ее без всяких разговоров. Сначала, Даниелла жила вместе с ним, кочевала с места на место, но решила строить свою жизнь сама и ушла от «отца». Клаус не стал ее держать. И вот теперь они вновь встретятся в Мистик-Фоллс.
Клаус благополучно возвращается в свое тело, так как заклинание Бонни было временное и действовало ограниченный период времени. Что бы восстановить свои силы, он отправляется в Шотландию, со своей свитой, на поиски старой знакомой - Бриджит.
Джереми попадает под влияние местного священника, преподобного отца Люциуса, очень молодого святого отца, который организовал свою секту, культ внутри церкви.
Все идет своим чередом, пока в городе, снова в городе не начинают появляться призраки мифических существ, которые были убиты за последние три или четыре года.
Бонни в последний раз слушается духов и уезжает в Шотландию, вслед за Древним.
Мэтт Донован решил круто поменять свою жизнь и отважился взять кредит в банке на N-ую сумму денег и выкупил Мистик Гриль. Теперь у него новые проблемы и он начал приспосабливаться к "нормальной" жизни.
Вместо старого учителя физики, мистера Смитта, в школу приходит новый преподаватель Снейк Камерон, который стал вести, закрытый от преподавателей и совета, кружок, изобретая там всякие дивные штуковины, по мнению своих учеников и гордо называя свои занятия "Орденом Гидры". "Диковиные штучки", на самом деле, оказываются сильнейшим оружием против паранормального, которые Камерон намерен был применить в скором времени.
Объявляется некий Дэвид, двоюродный брат Елены. Как оказалось у Изабеллы была родная сестра Вероника. После ее смерти, парень прочитал все дневники семьи Флемминг и узнал о существовании вампиров, оборотней и других силах зла. Понимая, что он и Елена единственные потомки Петровых, Дэвид приезжает в Мистик Фоллс.
Майкл жив и возвращается в город, с какой-то девушкой.
Они отыскали самую сильную ведьму, которая сделала одного новорожденного вампира точной копией Майклсона. И о боже, Никлаус перепутав, убил не отца, а ЛжеМайкла, которого подсунули перед самой заварушкой. И теперь же Майкл вместе со своей подопечной вернулся обратно в Мистик-Фоллс, чтоб найти отца Клауса, а за одно убить  одного Стефана, который помог провалить самый хороший план смерти сынишки. А где то по улицам бродит древний оборотень, который был введен в сон еще самой Аяной Беннет. Это существо оказывается отцом Никлауса, которого хотел убить Майкл, узнав о адьюльтере жены. Аяна Беннет, древняя ведьма, незадолго до прихода Майкла, усыпила мужчину, и заморозила в пещерах. Для чего , неизвестно. Но в связи все с той же  Эстер, он очнулся не понимая где он и кто. А скоро полнолуние, как он отреагирует на свое обращение?
Бонни ищет заклинание, которое поможет вернуть ей память, бабушке Шейле, которая так же восстала из мертвых, а заодно и всем остальным. Помощи в этом она просит нового ведьмака, который приехал в город по имени Даллас.
Древние ведут разномеренную жизнь, не без помощи блондинки Мэтт получил столь внушительную сумму, для чего она ему помогает? В город так же приезжает "старый знакомый" Бекс, Аарон , 600-летний вампир. Кто он?
Элайджа знакомится со страной девушкой Габриелль, о которой практически ничего не известно, но от нее исходит сила древних Духов. Самое странное, что она ни ведьмой, ни вампиром, ни оборотнем и тем более не гибридом не является. Кто она?
Теперь просится вопрос,  какими судьбами в Мистик-Фоллс очутилась Петрова. Вампирша, наконец возвратилась из своего длительного путешествия, но не одна. С собой она привезла свиту.
А тем временем, Кол Майклсон наслаждается своей легкой жизнью, трепля нервы всему семейству. Но на пороге появляется Кэтрин Пирс, которая знала о смерти Древнего, и Майклсон не хочет упускать такого случая, чтобы поиздеваться над вампиршей. Но как далеко зайдут его действия, и не приведет ли это его к чувствам? Кэтрин же рассчитывает на внимание Деймона. Девушка всё ещё не знает, что её дочь – Даниелла, всё еще жива и приехала в Мистик-Фоллс.
Некий Грегори открыл за городом элитный клуб  с ироничным названием"Angels's", в котором учинены зверские издевательства над всеми молодыми существами. Страшнее пыток, чем в этом заведении, может быть только в аду. Оборотень при деньгах, может заказать себе вампира и устроить пытки над ним такие, о которых даже черти придут в дрожь. Самое странное, что и люди далеко не ушли. Человечество сплошмяком стало маниакальным.
После долгих поисков, лекарство от вампиризма было найдено, но ради этого пришлось воскресить Сайласа - самого опасного и ужасного вампира, которых видел мир. Все уже и забыли о существовании этого убийцы, ведь он так до сих пор не появился. Но это лишь затишье перед бурей.
Все случилось, когда в газетах начали печататься объявления о странных убийствах и исчезновениях. Очевидцы видели каких-то неизвестных существ, похожих на... гарпий. Клаус приводит в дом к Сальваторе могущественную ведьму Бриджит и та рассказывает всю правду о Сайласе.
Как оказалось,  Сайлас - одно из имен древнего и могущественного существа - Дракулы. Но он на самом деле не такой, как пишут о нем в книжках. Дракула бессмертен и живет в своем замке, где под его контролем находятся многие существа. Он имеет две формы - человеческую и животную. Но животное это с крыльями, огромными клыками и бежевой кожей. С виду чем-то напоминает гарпию. Обращенные Дракулой становятся такими же. Но все равно остаются слабее. Эти порождения тьмы не выносят солнечного света и даже кольца не способны даровать им жизнь при свете солнца. Но стоит лишь наступить тьме, как все живое начинает сходить с ума от собственного страха и искать убежища.
Вместе со своими детьми и женами, Сайлас убивает каждого, кто попадается ему на пути. Убить его может только лишь укус истинного оборотня, в чьих жилах не течет крови вампирской. Гибриды бесполезны против Дракулы.
Так что, ребятки, устроим наш маленький ад?